半年報:全球TV品牌出貨: 止跌回穩,出貨同比增長4.9%

2018-07-27 來源:奧維云網

奧維云網(AVC)《全球TV品牌出貨月度數據報告》顯示,2018年上半年全球電視品牌出貨98.9M,同比2017年增長4.9%,其中OLED TV出貨1M,同比增長98.2%。在2017年全球TV整體出貨規模衰退3.3%的背景下,2018年上半年出貨實現了止跌回穩,這主要得益于上半年全球經濟復蘇延續、面板價格下滑、整機成本降低、ASO轉換需求、世界杯等體育賽事拉動。

 

2018 H1全球TV出貨及同比

 

Data Source:奧維云網(AVC)顯示器件與系統大數據  unit:百萬臺 %

 

分區域來看,除西歐同比出現1.4%的下降外,其余區域均出現普漲,其中拉美、中國、北美領漲,同比增幅分別為18.3%、7.9%、4.8%,中東非、東歐、亞太、日本同比增幅分別為4.2%、1.9%、0.8%、0.8%。

 

分尺寸來看,2018年上半年平均尺寸達到43.4",較去年同期增長1.2",大尺寸化仍在延續,其中中國區平均尺寸高達47.4",繼續引領全球TV大尺寸化。北美與西歐平均尺寸分別為45.1"、43.8",超過全球平均尺寸。而新興市場出貨以中小尺寸為主,亞太、中東非、拉美、東歐平均尺寸低于行業整體水平,分別為38.6"、39.6"、41.8"、41.8"。50"以上尺寸出貨占比26.9%,較去年同期增長4.5%。

 

2018 H1全球TV出貨平均尺寸

 

Data Source:奧維云網(AVC)顯示器件與系統大數據  unit:英寸

 

分品牌來看,韓國品牌三星與LGE保持前兩位,TCL憑借豐富的面板資源支撐,在海外得以迅速擴張,排名領先。

 

2018 H1全球TV主要品牌出貨及同比

 

Data Source:奧維云網(AVC)顯示器件與系統大數據  unit:百萬臺 %

 

解讀:企業別出貨表現剖析

Samsung上半年出貨18.1M,同比持平,穩居榜首。Samsung憑借先進的技術做為內在支撐,同時不斷布局產業鏈上、下游,從面板到處理芯片等一系列元器件上都能夠做全程式的產業鏈掌控,在大尺寸、高端市場上有強大的殺傷力,上半年出貨平均尺寸達到了45.6",較去年同期增長2",其中,50"以上大尺寸出貨占比達到31.7%。出貨區域方面,新興市場出貨增長顯著,拉美、亞太、中東非同比分別增長27.7%,15.8%、9.9%,成熟市場出貨出現衰退,中國區出貨同比下降36.7%,北美、西歐出貨也都出現同比下降。

 

LGE上半年出貨13.1M,同比下降1%。其中OLED出貨0.7M,同比增長88.3%。上半年出貨平均尺寸達到了44.8”,較去年同期增長0.4"。拉美出貨同比增長18.4%,中國、中東非、北美同比分別增長7.9%、4.3%、4.8%,其余區域出貨基本持平。

 

TCL上出年出貨7.8M,同比增長21.1%。受益于上游液晶面板、中游模組到下游終端整機生產的垂直產業鏈一體化整合優勢以及品牌海外戰略的順利實施,上半年出貨增幅顯著,中國區出貨同比小幅衰退,與此同時海外出貨同比增長42.2%,其中北美市場穩定增長,同比增長28.2%,新興市場保持快速增長,歐洲明顯改善,西歐、東歐、拉美、亞太同比增長333.5%、101.4%、79.6%、29.8%,中東非出貨有小幅衰退。上半年出貨平均尺寸42.8",較去年同期增長1.3"。

 

Hisense含北美夏普、日本東芝上半年出貨6.3M,同比增長16.8%。依托大屏、ULED、人工智能等優勢,在中國市場一直處于領先地位,中國區出貨同比增長20.5%;在海外,借贊助世界杯等體育賽事提升品牌在海外的影響力,上半年在東歐、拉美、亞太的出貨同比均有大幅增長。上半年出貨平均尺寸46"。

 

SONY上半年出貨5.2M,同比增長10.5%。SONY主打高端產品,產品高價格,對產品畫質、音質要求苛刻,借助OLED等高端產品,上半年中國區出貨同比增長75.8%,其他區域出貨同比增長5.9%。上半年OLED出貨量0.15M,僅次于LGE,同比增長208.7%。上半年出貨平均尺寸47.1",較去年同期增長1.6"。

 

Philips+AOC上半年出貨4.7M,同比增長36.1%。品牌之前均以歐洲作為主戰場,但隨著新興區域的經濟增長與市場潛能的釋放,品牌出貨重心有所轉變,上半年拉美、亞太出貨同比增長超過300%,西歐與中國出貨同比增長54.1%、15.5%,但東歐出貨同比出現衰退。上半年出貨平均尺寸40.7",較去年同期增長2.6"。

 

夏普(不含北美)上半年出貨4.5M,同比增長25.2%,主要為海外出貨所貢獻,上半年海外出貨同比增長30.4%。其在中國的低價策略遭遇了瓶頸期,1-5月中國區累計出貨同比減少12.8%,但在6月出貨大幅攀升,托起上半年中國區總出貨量,同比增長18.5%。上半年出貨尺寸44.1",較去年同期增長1.4"。

 

小米電視憑借產品高性價比的優勢,出貨量快速提升,上半年出貨3.5M,同比增長316.3%,印度出貨超過0.4M,在互聯網品牌中遙遙領先。上半年出貨平均尺寸45",較去年同期下降6.4",產品主打中小尺寸,50"及以下中小尺寸出貨占比高達69.4%。

 

中國傳統電視品牌創維、海爾、長虹、康佳上半年出貨量分別為4.1M、2.9M、2.5M、2.4M,因主要市場在中國大陸,海外市場表現不佳,上半年整體出貨表現,創維同比增長9.4%, OLED在中國表現出色,海爾同比有小幅衰退,長虹同比增長2.5%,康佳同比增長1.7%。上半年出貨平均尺寸分別為46.8"、43.4"、47.3"、44.8"。

 

Vizio上半年出貨規模1.8M,同比衰減31%,在北美市場份額10%,今年6月鴻海與群創收購Vizio 7%股權后,鴻海集團以累計15%的股份成為Vizio第二大股東,Vizio有望透過鴻海集團強有力的資源整合能力,保證面板資源的穩定供應與有競爭力的價格,重新奪回在北美丟失的市場份額。上半年出貨平均尺寸43.4"。

 

展望未來,宏觀經濟面上,下半年經濟復蘇有望延續,但貿易沖突加劇,歐元區政治風險,美聯儲加息美元走強新興市場面臨貨幣貶值風險又帶來了許多不確定性。

 

上半年面板價格持續下行,但由于面板廠中小尺寸庫存基本出清,下半年小尺寸面板價格有望止跌回升,中大尺寸價格持平或降幅收緊,但面板價格波動帶來的傳導效應仍需時日,且下半年為傳統出貨旺季,韓國與大陸品牌廠商三季度面板采購量同比均有較大幅度增長,預計短時間內全球TV出貨同比增長的態勢仍將延續。

 

綜合來看,預計2018年下半年全球TV出貨總量達到129M,同比增長3.3%,全年來看,全球TV出貨規模將達228M,同比增長4%。

 

2018 H2全球TV出貨規模預測

 

Data Source:奧維云網(AVC)顯示器件與系統大數據  unit:百萬臺 %



 
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